Крупный российский производитель водки "Синергия" объявил о начале вторичного размещения (SPO) акций на 15 процентов существующего капитала. Ценовой диапазон размещения определен в 36-40 долларов за акцию.
Всего к размещению предлагаются 2,9 миллиона обыкновенных акций, продающим акционером выступает Sword Enterprises Ltd, который затем выкупит акции последующей за размещением допэмиссии компании, сообщает Reuters.
Вырученные в результате вторичного публичного размещения средства (за исключением расходов на размещение), будут использованы компанией для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки в области слияний и поглощений (M&A), направленные на укрепление рыночных позиций компании в тех ценовых сегментах, где в настоящее время она не представлена, говорится в сообщении "Синергии".
Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал выступают совместными букраннерами.
"Синергия" является вторым по величине производителем крепких алкогольных напитков в России по объему производства и занимает 9% российского легального рынка с отгрузками в 10,131 миллиона дал (по данным Росстата за 2009 год).