"РусАл" в 2011 году выплатил своим зарубежным и российским кредиторам, включая группу "Онэксим", почти $835 млн, отмечено в сообщении "РусАла". Примерно $305 млн выплачено за счет собственных средств компании, $530 млн - за счет средств, полученных от размещения рублевых облигаций.
Входящий в объединенную компанию Братский алюминиевый завод (БрАЗ) в марте разместил рублевые облигации 7-й серии на сумму 15 млрд рублей со сроком обращения семь лет под 8,3% годовых.
До мая текущего года при наличии благоприятных рыночных условий БрАЗ разместит 10-летние облигации 8-й серии на такую же сумму. Привлеченные средства "РусАл" намеревался направить на рефинансирование долга, сообщает "Интерфакс".
Выплаты кредиторам и "Онэксиму" осуществляли четырьмя траншами: 16 и 25 февраля и 4 и 10 марта. Общая сумма выплат со времени подписания соглашения о реструктуризации долга составляет $3,4 млрд.
"РусАл" чувствует себя уверенно и осуществляет выплаты по соглашению о реструктуризации, опережая график", - заявил директор "РусАла" по рынкам капитала Олег Мухамедшин. Всего до конца 2012 года компания намерена рефинансировать около $5 млрд долга, что позволит ей "снизить затраты на обслуживание долга и улучшить его структуру".
"РусАл" намерен выпустить облигации в юанях на сумму 1 млрд юаней (около $150 млн) и евробонды на сумму менее $1 млрд, а также привлечь синдицированный кредит в размере $3 млрд.
В конце 2009 года "РусАл" реструктурировал свои обязательства перед кредиторами на общую сумму $14,9 млрд. Речь шла о долге в размере $7,4 млрд перед иностранными кредиторами, $4,5 млрд - перед "Внешэкономбанком" (долг погашен за счет нового займа в Сбербанке), $2,1 млрд - перед коммерческими российскими банками и "Казкоммерцбанком", а также $895 млн - перед "Онэксимом" Михаила Прохорова.
Согласно графику выплат "РусАл" должен выплатить кредиторам (без учета долга перед ВЭБ, Сбербанку) до 30 сентября 2011 года $3 млрд, до 30 сентября 2012 года - $4 млрд, до 31 декабря 2013 года - $5 млрд.
В случае соблюдения этого графика и сокращения коэффициента чистый долг/EBITDA до 3 компания получает возможность выплачивать дивиденды (соглашение крупнейших акционеров компании предполагает направлять на эти выплаты не менее 50% чистой прибыли).
Оставшуюся часть долга рефинансируют еще на три года, при этом проценты по кредитам уменьшаются. При соотношении чистый долг/EBITDA от 15 до 7,5 ставка составляет 5,5%, от 7,5 до 4 - 4,5%, от 4 до 3 - 4%, менее 3 - 3,5%. "Денежная подушка" "РусАла" при этом должна составлять $400 млн.
