Банки-организаторы IPO "Номос-банка" планируют завтра начать премаркетинг размещения.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi. Объем размещения может составить порядка 600 миллионов долларов, передает Reuters.
О планах IPO банк заявлял еще до кризиса, в 2007 году. Однако затем отложил эти планы. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом 950 миллионов долларов.
Треть акций "Номос-банка", подконтрольного группе "Ист" Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
Осенью группа "Ист" начала консолидацию "Номос-банк" и Ханты- Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.
По итогам первого полугодия 2010 года активы "Номос-банка" по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.
