Холдинг "Фосагро" намерен привлечь $538 миллионов в ходе IPO

Российский агрохимический холдинг "Фосагро" определил цену GDR в ходе IPO в 14 долларов, акции – 420 долларов, то есть в нижней части определенного ранее ценового диапазона. Капитализация компании оценена в 5,2 миллиарда долларов.

Российский агрохимический холдинг "Фосагро" определил цену GDR в ходе IPO в 14 долларов, акции – 420 долларов, то есть в нижней части определенного ранее ценового диапазона.

Таким образом, компания сможет привлечь 538 миллионов долларов, а после исполнения опциона green shoe - 594 миллиона долларов. Капитализация компании оценена в 5,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в начале роуд-шоу диапазон цены размещения был определен в 13,0-16,5 доллара за GDR или 390-495 долларов за акцию. На одну акцию приходится 30 расписок.

Предложение представляет 10,3% от акционерного капитала "Фосагро", после опциона - 11,4%.

Первоначально компания планировала, что объем IPO составит как минимум 500 миллионов до опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения GDR.

Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля, передает Reuters.

Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Все средства от размещения получат существующие акционеры компании.

Компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.

"Якорными" инвесторами IPO "Фосагро" планировали стать российской нефтехимической промышленности "Сибур Холдинг" бизнесмена Леонида Михельсона, подавший заявку примерно на 100 миллионов, а также "Банк Россия" и Сбербанк - примерно по 50 миллионов. Также источник Рейтер на финансовом рынке сказал, что заявку на сумму свыше 60 миллионов подал Societe Generale.