В преддверии готовящегося уже несколько месяцев IPO (первичного размещения акций) российский интернет-холдинг Mail.Ru Group объявил диапазон стоимости размещаемых в Лондоне акций. В случае размещения по максимальной цене вся компания может быть оценена в 5,7 млрд долларов.
Как Mail.Ru Group сообщила в понедельник, она намерена продать 31,62 млн обыкновенных акций, из которых 3,03 млн будет выпущено в рамках допэмиссии, а 28,59 млн принадлежат существующим акционерам. Диапазон размещения установлен в пределах от $23,7 до 27,7 за бумагу, размещаемую в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Таким образом, с учетом опционов, после проведения IPO лидер российского интернет-бизнеса может стоить до 5,7 миллиарда долларов.
Всего после IPO в свободном обращении на бирже окажется 16% акций компании, контролирующей интернет-портал Mail.Ru, социальную сеть "Одноклассники" и сервис мгновенных сообщений ICQ, а также владеющей долями акций в ряде других крупных интернет-проектов, включая социальные сети "Вконтакте" (24,99%) и Facebook (запрещена в РФ) (2,38%). Mail.Ru Group ранее была известна как Digital Sky Technologies, однако, готовясь к IPO, решила сменить название на более информативное.
Кстати, из сведений, раскрытых компанией в понедельник в рамках подготовки к размещению, следует, что холдинг намерен наращивать свою долю в лидере отечественного рынка социальных сетей - "Вконтакте". На приобретение дополнительного пакета акций соцсети пойдет часть привлеченных в рамках IPO средств. За $112,5 млн Mail.Ru Group получит 7,5% бумаг "Вконтакте" - то есть ее суммарный пакет впервые станет блокирующим и составит 32,49%. Одновременно Mail.ru купит опцион на выкуп еще 7,5% в течение следующего года. Кстати, исходя из суммы сделки, "Вконтакте" целиком в настоящее время оценивается в 1,5 млрд долларов.
Аналитики отмечают, что Mail.Ru Group оценила себя выше, чем большинство проводивших в последние месяцы IPO Интернет-компаний, за исключением фирм из Китая. Ранее эксперты ожидали, что компания оценит себя в сумму около 5 млрд долларов. Очевидно, в холдинге надеются, что российский рынок рекламы в Интернете, учитывая исключительную популярность в нашей стране социальных сетей, обещает большие прибыли.
Напомним, компания New Media Technologies (NMT), принадлежащая Алишеру Усманову, владеет 40% голосующих акций компании Mail.ru Group. Структуре южно-африканского медиа-холдинга Naspers - MIH принадлежат 33% голосующих акций, основателям и управляющим - 26% акций, другим акционерам - 1%.
Также по теме:
Mail.ru Group раскрыла структуру собственников
"Одноклассники" станут частью Mail.Ru Group
Mail.ru Group намерена до конца года провести IPO в Лондоне
ICQ зарабатывает миллионы долларов
