"Газпром" намерен выйти на международный долговой рынок с новым инструментом – "вечными" евробондами в долларах США и евро.
"Газпром" начнет 6 октября серию телефонных конференций с инвесторами, на 7 октября намечена всемирная открытая конференция. Компания может предложить рынку бессрочные евробонды, первый колл-опцион по бумагам предусмотрен почти через пять лет.
Организаторами сделки выступят JP Morgan, "Газпромбанк", Credit Agricole и Sber CIB.
"Вечной" (или бессрочной) облигацией называют долговое обязательство, по которому эмитент регулярно выплачивает купонный доход. Однако эмитент никогда не погасит номинальную стоимость такой облигации (основной долг), если сам не захочет этого. Условия выпуска "вечных" облигаций не предусматривают обязательство эмитента погасить основной долг.
"Вечные" облигации представляют собой более рисковый инструмент, нежели классические облигации. Но повышенный риск несет в себе определенную выгоду.
В частности, компенсацией за отсутствие погашения основного долга служит более высокий купонный доход.
"Газпром" 8 апреля выпустил пятилетние еврооблигации на 1 млрд евро со ставкой 2,95% годовых. Организаторами размещения выступили "Газпромбанк", UniCredit и JPMorgan.
Этой второй с начала года выход "Газпрома" на внешний долговой рынок. В середине февраля компания разместила десятилетние евробонды на $2 млрд со ставкой 3,25% годовых, что стало крупнейшим займом "Газпрома" из всех находящихся в обращении серий евробондов.
Объем программы внешних заимствований "Газпрома" на 2020 г. составляет 558 млрд руб., а одобренный советом директоров лимит выпуска еврооблигаций – до 6 млрд евро.
